086 – Gérer son patrimoine comme dans une banque privée, avec Mounir Laggoune (Finary)

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Face à un marché opaque, à une offre de produits de placements hétérogènes, des canaux de distributions multiples et des intérêts divergents, reprendre le contrôle de ses finances est devenu un exercice difficile. Alors comment comprendre dans quoi on investit et s’assurer qu’on a les bons outils patrimoniaux pour construire et gérer son patrimoine même si on est pas millionaire ?

C’est ce que je te propose de creuser avec Mounir Laggoune le co-fondateur et CEO de Finary.

Finary est une aujourd’hui une application mobile innovante de suivi de patrimoine qui ambitionne de devenir une banque privée moderne qui fonctionne avec de la tech et qui vit sur ton téléphone.

Comment fonctionne l’outil Finary de suivi de gestion de patrimoine et comment sont collectés les informations de valorisations d’actifs qui ne sont pas tous liquides ? Pourquoi les fintechs sont aujourd’hui plus sécurisés que les institutions financières ? Comment se présente le marché de la banque privée en France (de la banque de détail au multi-family office) et comment le niveau de conseil évolue avec le niveau de patrimoine du client ? Comment les grandes fortunes gèrent leur patrimoine et les conseils que l’on peut y apprendre pour son propre patrimoine

On jette un regard neuf sur le marché de la gestion privée qui devrait t’aider à mieux cerner l’offre de services financiers disponible pour les particuliers pour faire un choix plus avisé.

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Pour toi qui nous écoutes j’ai négocié deux mois offerts pour tout abonnement d’un an à Finary Plus. Pour en bénéficier il te suffit de te rendre sur investisseurs40.com/finary et de mentionner que tu viens de ma part. (offre sponsorisée ce qui signifie que je touche une commission sur les ventes via ce lien - mais c’est un super produit, j’y suis moi-même abonné)

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• Dernier épisode: 2025-12-11
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